Po raz pierwszy w historii ORLEN wyemitował obligacje na rynku północnoamerykańskim. Jak informuje Koncern, przyniesie to 1,25 mld dolarów, czyli ponad 5 mld zł na inwestycje strategiczne.
Zgodnie z komunikatem ORLENU, emisja obligacji z 10-letnim okresem spłaty umożliwiła pozyskanie środków na atrakcyjnych warunkach, zbliżonych do oprocentowania polskich obligacji skarbowych. „Liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa, niż założona wielkość emisji, co potwierdza międzynarodową wiarygodność nowej strategii rozwoju koncernu i zaufanie inwestorów” – wyjaśnia Koncern. Zapewnia jednocześnie, że utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia w stosunku do zysku EBITDA, który jest obecnie bardziej restrykcyjny w porównaniu do poziomu zapisanego w poprzedniej strategii koncernu.
Zapisy na obligacje złożyło aż 206 inwestorów z różnych regionów świata, na łączną kwotę ponad 4 mld dolarów. Koncern przydzielił 6.250 obligacji pomiędzy 148 inwestorów z 28 krajów, w tym z USA – 60 proc., a Wielkiej Brytanii i Irlandii – 22 proc. Ponad 60 proc. zapisów objęły fundusze inwestycyjne.
Reklama
Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN zaznacza, że najlepszym testem wiarygodności strategii biznesowej ORLEN jest zaufanie ze strony inwestorów.
– Fakt, że zapotrzebowanie na nasze obligacje ponad trzykrotnie przerosło wielkość emisji, to dowód, że nasza działalność i przedstawione niedawno plany rozwojowe budują realną wartość. Rynki kapitałowe bardzo dobrze przyjęły naszą ofertę, choć zaproponowaliśmy długi, 10-letni okres spłaty obligacji, zgodny z naszą perspektywą strategiczną. Inwestorzy doceniają nie tylko przemyślany plan transformacji koncernu, ale także transparentne i elastyczne podejście do nakładów inwestycyjnych. W obliczu czekających nas gigantycznych projektów energetycznych pozyskiwanie stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach jest kluczowe. Dzięki temu będziemy mogli realizować je taniej i efektywniej – mówi Ireneusz Fąfara.
ORLEN w komunikacie zapewnia, że uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – oprocentowanie obligacji według stałej stopy procentowej, wynoszącej 6 proc. rocznie. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin.
Koncern wyjaśnia, że środki uzyskane z emisji umożliwią efektywne dysponowanie kapitałem przeznaczonym na finansowanie realizacji projektów strategicznych, takich jak rozwój elektrowni gazowych, wydobycia gazu, budowę czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.
Przypomnijmy, że Grupa ORLEN jest od lat obecna na rynku Ameryki Północnej. W Kanadzie posiada aktywa wydobywcze, a w USA kupuje skroplony gaz LNG, zarówno na rynku spot, jak i na mocy podpisanych kontraktów. Wolumen amerykańskiego gazu w kolejnych latach będzie coraz większy. Koncern zapowiada też wejście na północnoamerykański rynek midstream, czyli infrastruktury, która umożliwi przywóz gazu do Polski w postaci LNG.
