Połączenie ORLENU z LOTOSEM. Czterech partnerów do środków zaradczych, stacje Koncernu na Węgrzech [FILM, ZDJĘCIA]

Czterech partnerów wybrał PKN ORLEN do realizacji środków zaradczych, które zostały wynegocjowane z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy LOTOS.

– Mamy historyczny dzień, który jest bardzo ważny dla gospodarki polskiej, ale i całego regionu – mówił Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN. – Tyko zdywersyfikowany podmiot może przeprowadzić taką transformację. To wymaga środków, zaangażowania, technologii – tłumaczył prezes ORLENU.

Wyjaśniał także, iż Koncern przygotowywał się do połączenia z Grupą LOTOS.

– Jesteśmy na etapie przejęcia Grupy LOTOS. To krytyczny element procesu transformacji. Zaczęliśmy ten proces cztery lata temu. Inaczej wówczas wyglądał biznes w Europie i na świecie. Inne tempo miała transformacja energetyczna – wspominał Daniel Obajtek.

Przedstawił również partnerów, których ORLEN zaprosił do realizacji środków zaradczych.

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)

Ta największa na świecie zintegrowana firma energetyczno-chemiczna, została strategicznym partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. PKN ORLEN zawarł też z Saudi Aramco porozumienia, dzięki którym zaistnieje możliwość współpracy strategicznej w zakresie realizacji inwestycji w obszarze petrochemicznym, a także badawczo-rozwojowym.

– Finalizacja fuzji jest szansą na zapewnienie dostaw stabilnej jakościowo ropy naftowej do Polski od Saudi Aramco. Takie międzynarodowe partnerstwa mają ogromne znaczenie dla budowy największego w tej części Europy multienergetycznego koncernu – wyjaśniał prezes PKN ORLEN.

Mohammed Al Qahtani, wiceprezes Aramco odpowiadający za segment downstream dodał, że przejęcia te przyczynią się do dalszej dywersyfikacji portfela produktów Aramco w obrębie całego łańcucha wartości węglowodorów, w tym szczególnie w zakresie produkcji petrochemicznej.

– Nasza rozwijająca się globalna sieć rafinerii i spółek joint venture, działających w sektorze chemicznym pozwala nam docierać z ofertą produktową na nowe rynki, a także realizować strategię sprzedaży ropy naftowej i jej pochodnych w różnych regionach geograficznych. Nasze cele biznesowe w zakresie sprzedaży ropy naftowej i produktów chemicznych są zbieżne z celami PKN ORLEN. Jednocześnie analizujemy dalsze możliwości rozwoju na europejskim rynku petrochemicznym, a także w obszarze działalności badawczo-rozwojowej – tłumaczył Mohammed Al Qahtani.

PKN ORLEN i Saudi Aramco podpisały także porozumienie zakładające możliwość współpracy w obszarze Badań i Rozwoju, który to obszar zajmuje kluczowe miejsce w strategii ORLEN2030. W ostatnich trzech latach nastąpiła intensyfikacja działań związanych z rozwojem innowacyjnych projektów, m.in. w 2021 r. PKN ORLEN uruchomił nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe w Płocku.

Dodatkowo PKN ORLEN podpisał z Saudi Arabian Oil Company długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej do spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN. Na podstawie tej umowy, w przypadku finalizacji procesu koncentracji z Grupą LOTOS, PKN ORLEN zagwarantuje dostawy ropy naftowej od Saudi Arabian Oil Company do Grupy Kapitałowej ORLEN w ilości od 200 do 337 tys. baryłek dziennie.

Grupa MOL

Grupa MOL została partnerem w segmencie detalicznym. Ciekawym aspektem tego porozumienia jest możliwość wymiany stacji paliw na kolejne obiekty na Słowacji oraz wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry. Dzięki tej transakcji PKN ORLEN dołączy do grona liderów sprzedaży detalicznej na obu tych rynkach.

– W segmencie detalicznym wynegocjowaliśmy z węgierskim partnerem wymianę aktywów, co przełoży się bezpośrednio na realizację naszych planów ekspansji geograficznej, poprzez wzmocnienie sieci stacji paliw na Słowacji, ale też wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi – mówił Daniel Obajtek.

Dzięki transakcji, PKN ORLEN zyska 144 stacje paliw na Węgrzech, co daje przełożenie na ponad 7% udział na rynku węgierskim. Oznacza to, że ORLEN będzie czwartym koncernem na tym rynku pod względem ilości stacji.

Koncern poszerzy również obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów, a dodatkowo sieć ORLEN zasili ok. 100 stacji pod marką LOTOS, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany przez Komisję Europejską. Jak wspomniał prezes Koncernu, część środków pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie. Łącznie będzie to więc blisko 400 nowych stacji, które wesprą sprzedaż i wzmocnią rozpoznawalność marki ORLEN na kilku kluczowych rynkach.

Równolegle PKN ORLEN planuje dalszą ekspansję, tak aby zgodnie ze strategią, do 2030 roku w regionie pod polską marką ORLEN działało co najmniej 3,5 tysiąca stacji.

Zsolt Hernádi, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy MOL podkreślił, że dla jego firmy ta transakcja stanowi ważny krok w strategicznej podróży transformacyjnej, którą rozpoczęto w 2016 roku i która przyspieszyła w ubiegłym roku dzięki zaktualizowanej strategii.

– Nabycie aktywów ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech oraz wejście do Polski to ważne kamienie milowe na drodze do osiągnięcia naszych celów. Dzięki tej akwizycji, uzyskamy dostęp do największej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dotarcie z naszymi produktami i usługami do prawie 40 milionów potencjalnych klientów. Węgrów i Polaków dzielą te same historyczne doświadczenia, naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wierzę, że korytarz energetyczny Północ-Południe będzie dalej wzmacniał się dzięki tej umowie – mówił Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy MOL.

Grupa Unimot

Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki. Została zawarta przedwstępna umowa zbycia 100% akcji w LOTOS Terminale S.A. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach, w tym wniesienie aportem czterech baz paliw PKN ORLEN zlokalizowanych w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu do LOTOS Terminale.

Została też zawarta warunkowa umowa składu paliw pomiędzy PKN ORLEN a Unimot Investments, umożliwiająca PKN ORLEN korzystanie z pojemności magazynowej w tych bazach paliw po zbyciu akcji w LOTOS Terminale zawarta na 10 lat.

Spółka LOTOS Terminale przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji, nabędzie 100% udziałów w spółce LOTOS SPV 2 sp. z o.o. („Spółka Asfaltowa”). Warunkowa umowa sprzedaży asfaltów pomiędzy Grupą LOTOS, PKN ORLEN a Unimot Investments będzie zawarta na 10 lat od dnia jej wejścia w życie, z możliwością przedłużenia na kolejne dwa pięcioletnie okresy.

Rossi Biofuel Zrt

Rossi Biofuel Zrt jest partnerem w zakresie biopaliw. Przedwstępna umowa dotyczy zbycia 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa. Dokumentem dodatkowym do tej umowy, jest umowa sprzedaży biokomponentów pomiędzy Spółką a LOTOS Biopaliwa, która będzie zawarta na okres 4 lat.

Wynegocjowane umowy z czterema partnerami otrzymały już wszystkie niezbędne zgody korporacyjne, zarówno w PKN ORLEN, jak i w Grupie LOTOS. Zostaną one przedstawione Komisji Europejskiej, a na ich podstawie wydana zostanie wiążąca zgoda na koncentrację.

Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych podkreślał, że utrzymanie na jednym rynku dwóch spółek z tym samym właścicielem powodowałby wzrost presji konkurencyjnej. Integracja tych spółek pozwoli natomiast na poprawę efektywności działania, co przekładać się będzie na poprawę wyników finansowych, jak również zwiększy możliwości inwestycyjne w nowych perspektywicznych obszarach.

– Transakcja przejęcia i nawiązanie współpracy tak silnymi partnerami da możliwość ekspansji zagranicznej, która przyczyni się do tego, że orzeł Orlenu będzie rozpoznawalny w całym środkowo-wschodnim regionie Europy – tłumaczył Jacek Sasin.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, nie są planowane zwolnienia grupowe po połączeniu Grupy LOTOS z PKN ORLEN. Koncern chce zabezpieczenia pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie gwarancje są też przedmiotem umów z partnerami do środków zaradczych.

Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS zaznaczała, że wybór ogłoszonych inwestorów i zawarcie z nimi umów stanowi bardzo ważny etap w procesie tworzenia multienergetycznego podmiotu.

– Ta konsolidacja, jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości, także w czasie trudnych makroekonomicznych uwarunkowań gospodarczych. Jesteśmy przekonani, iż nasz wkład w budowę koncernu pozwoli na realizację ambitnych planów inwestycyjnych i rozwojowych, zarówno w oparciu o rafinerię w Gdańsku, jak i tworzone na bazie Grupy Kapitałowej LOTOS centra kompetencyjne – tłumaczyła Zofia Paryła.

Jak dodała, partner tworzonego koncernu to lider wśród światowych spółek branży oil & gas, natomiast pozostali inwestorzy są także gwarantami, iż przeprowadzony proces realizacji środków zaradczych powinien być w pełni zatwierdzony. Jest to ważna informacja dla pracowników Grupy LOTOS, którzy dowiedzieli się, z jak znaczącymi podmiotami będą prowadzić swoje dalsze życie zawodowe.

PKN ORLEN jest gwarantem powodzenia procesu przejęcia Grupy LOTOS, jednak fuzja nie będzie możliwa bez wszystkich partnerów, z którymi podpisano umowy. Propozycja współpracy przy realizacji środków zaradczych została skierowana do kilkudziesięciu firm. Finalnie, ze względu na trudny i nieprzewidywalny rynek, do rozmów przystąpiło ośmiu potencjalnych partnerów, z których w procesie negocjacji finalnie wyłonionych zostało czterech.

Połączenie PKN ORLEN z LOTOS oraz PGNIG i wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetyczny o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 78 mld zł. Struktura transakcji została potwierdzona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz PGNiG.