ORLEN pozyskał 2 mld zł z emisji obligacji. Na co je przeznaczy?

ORLEN wyemitował 20 tysięcy obligacji o łącznej wartości 2 mld zł, z siedmioletnim okresem wykupu. Instrumenty mają zmienny kupon na poziomie WIBOR 6M powiększony o 1 proc. w skali roku. Emisji nadano rating BBB+ oraz AA+(pol), a oferta była skierowana wyłącznie do krajowych inwestorów instytucjonalnych.

Reklama

Pozyskane środki mają wzmocnić i zdywersyfikować strukturę finansowania Grupy ORLEN, a jednocześnie zwiększyć jej elastyczność w realizacji długofalowych planów inwestycyjnych.

– Z sukcesem przeprowadziliśmy emisję obligacji, pozyskując kapitał, który dodatkowo wzmacnia nasze możliwości finansowania strategicznych projektów. Inwestorzy, obejmując całą ofertę, ponownie potwierdzili zaufanie do nas. To wyraźny sygnał świadczący o stabilnej pozycji ORLEN na rynku – podkreśla Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. Finansowych.

Jak zaznacza spółka, transakcja zrealizowana na rynku krajowym stanowi istotny element dywersyfikacji źródeł finansowania, uzupełniając tegoroczne emisje obligacji skierowane do inwestorów europejskich i amerykańskich.

– Jej skala podkreśla również znaczenie krajowego kapitału w zabezpieczaniu długoterminowych potrzeb płynnościowych spółki – dodaje wiceprezes.

Refinansowanie i stabilność finansowa

Część pozyskanego kapitału zostanie przeznaczona na zastąpienie emisji obligacji o wartości 1 mld zł, której termin wykupu przypada na 22 grudnia 2025 roku. Dzięki temu ORLEN utrzymuje długoterminowy portfel instrumentów finansowych, zapewniający przewidywalność finansowania w okresie intensywnego rozwoju.

Nabywcami obligacji były przede wszystkim banki, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne, poszukujące instrumentów o zmiennym oprocentowaniu i długim horyzoncie zapadalności. Rolę koordynatorów emisji pełniły Bank Pekao oraz PKO Bank Polski, natomiast funkcję agenta objął Bank Pekao.

Strategia ORLEN 2035

Środki z emisji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne, w tym na realizację inwestycji ujętych w Strategii ORLEN 2035. To największy program inwestycyjny w historii polskiego sektora energetycznego – koncern planuje przeznaczyć do 380 mld zł na projekty, które mają trwale zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Strategia zakłada m.in. rozwój krajowego i zagranicznego wydobycia gazu, inwestycje w morską energetykę wiatrową, małe elektrownie jądrowe, magazyny energii, a także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i rozszerzanie oferty dla klientów.

Zrealizowana emisja obligacji ma być jednym z kluczowych elementów finansowego zaplecza dla tych działań, wzmacniając pozycję ORLEN jako jednego z liderów transformacji energetycznej w regionie Europy Środkowej.