Zgoda akcjonariuszy spółek PKN ORLEN i PGNiG jest warunkiem ich połączenia. Firmy uzgodniły już i podpisały plan połączenia, który nastąpi poprzez przeniesienie majątku PGNiG do PKN ORLEN.
Na drodze do połączenia PKN ORLEN i PGNiG została już tylko zgoda akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń. To ostatni krok do powstania koncernu multienergetycznego, opartego na aktywach PKN ORLEN, Grupy LOTOS oraz PGNiG.
Reklama
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN tłumaczy, że projekt stworzenia silnego koncernu wzmacnia polski sektor energetyczny, buduje też jego odporność na wstrząsy rynkowe i umacnia niezależność od dostawców surowców. Zapewnił też, że to, dotychczasowe podejście się nie zmieni, gdyż tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju polskiej gospodarki.
– Dlatego tak ważne jest umiejętne realizowanie strategicznych założeń. Dla nas to przede wszystkim inwestycje w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a co za tym idzie, modernizacja sektora energetycznego Polski i całego regionu. Wykorzystując silne strony każdej ze spółek, przeznaczymy środki niezbędne dla inwestycji w kolejne perspektywiczne obszary działalności. W ten sposób budujemy trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów i lokalnych społeczności – mówi Daniel Obajtek.
Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG również jest zdania, że budowa dużego, silnego koncernu multienergetycznego to jeden z najważniejszych projektów biznesowych, który da impuls do dalszego rozwoju polskiej gospodarki i przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski.
– Działalność PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy. Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe. Łącząc nasze doświadczenia i kapitał, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Jako jeden koncern zyskamy także zupełnie nową pozycję negocjacyjną – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wejścia na międzynarodowy rynek obrotu paliwami i energią – przekonuje Iwona Waksmundzka-Olejniczak.
Plan połączenia zakłada, że akcjonariuszom PGNiG zostaną wydane akcje połączeniowe w stosunku: 0,0925 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje PGNiG). Oznacza to, że w zamian za jedną akcję PGNiG, jej akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej, przy czym liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty, na zasadach określonych w planie połączenia.
Fuzja PKN ORLEN, Grupy LOTOS oraz PGNiG oznacza wzrost udziału Skarbu Państwa w połączonym koncernie do ok. 50%. Dzięki temu kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona.
Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie, w ramach którego cały majątek spółki PGNiG S.A. (spółka przejmowana) zostanie przeniesiony na PKN ORLEN S.A. (spółka przejmująca). W momencie przejęcia akcjonariusze PGNiG w miejsce posiadanych akcji obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się jego akcjonariuszami. PKN ORLEN przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Jak wyjaśnia prezes ORLENU, połączenie spółek umożliwi zbudowanie zintegrowanego portfolio wytwórczego w kraju, opartego o odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową. Koncern będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał jednostek gazowych do bilansowania nieregularnego profilu wytwarzania z odnawialnych źródeł energii.
Argumenty za połączeniem spółek:
- Połączenie doświadczenia PKN ORLEN oraz PGNiG w zarządzaniu blokami gazowo-parowymi pozwoli na optymalne funkcjonowanie tych jednostek oraz wykorzystanie efektu skali w planach rozwojowych.
- PGNiG posiada mocną ekspozycję na zmiany cen ropy i gazu w związku z dominującą rolą segmentu wydobycia. Włączenie spółki do zintegrowanego koncernu i połączenie z segmentem rafinerii i petrochemii PKN ORLEN będzie oznaczać stabilizację osiąganych przez PGNiG wyników finansowych.
- Segment dystrybucji gazu PGNiG, z potencjałem do dalszego wzrostu, umożliwi osiąganie stabilnych, nieuzależnionych od koniunktury przepływów finansowych, zapewniających środki niezbędne do finansowania inwestycji.
- Integracja spółek w ramach jednego koncernu multienergetycznego pozwoli także zoptymalizować działalność segmentu detalicznego. Możliwe będzie to m.in. poprzez poszerzenie bazy klientów, którym koncern będzie w stanie zaoferować zintegrowaną ofertę produktową.
Spółki podkreślają, że proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. Pracownicy PGNiG zyskają nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji, a swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.