Kultowa sieć kiosków RUCH otrzyma nowe życie, dzięki inwestycji PKN ORLEN. Koncern planuje wykupić większość spółki i zainwestować w rozwój jej możliwości.
Coraz bliżej objęcia przez PKN ORLEN większościowego pakietu, 65 proc. akcji RUCH SA. Płocka firma dzięki temu będzie mogła odpowiadać za dostosowanie spółki do wymagań współczesnych czasów i doprowadzić do jej rozwoju. Warunki przeprowadzenia transakcji zostały już ustalone pomiędzy zaangażowanymi podmiotami w ramach umowy inwestycyjnej. PKN ORLEN otrzymał też zgodę UOKiK na realizację transakcji.
– Zgodnie z zapowiedziami, realizujemy procesy akwizycyjne, które uzupełniają biznesowe działania PKN ORLEN i przyczynią się do zwiększania zysków w długiej perspektywie. Wchodzimy w kolejny etap pozyskania aktywów spółki RUCH, które wpisują się w nasze strategiczne plany, dotyczące rozwoju sieci detalicznej. Chcemy maksymalnie wykorzystać biznesowe synergie, tak, aby zwiększać wartość obu spółek i poszerzać ofertę dla naszych klientów – mówił Daniel Obajtek, Prezes PKN ORLEN.
Zgodnie z umową inwestycyjną, PKN ORLEN ma stać się akcjonariuszem większościowym RUCH z pakietem 65 proc., a pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank. Dodatkowo, Alior Bank zobowiązał się do umorzenia wierzytelności RUCH w wysokości 87,5 mln zł. Ponadto, warunkiem realizacji transakcji będzie prawomocne stwierdzenie przez sąd wykonania układów RUCH z wierzycielami w ramach dwóch przyspieszonych postępowań układowych.
RUCH w nowym wydaniu
Częścią umowy inwestycyjnej jest Plan Restrukturyzacji RUCH, który opiera się na dwóch kluczowych założeniach:
- rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG,
- rozwoju usług kurierskich, przy optymalizacji dotychczasowej działalności.
Zgodnie ze strategią, PKN ORLEN planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co stanowi platformę do generowania synergii z RUCH. Przyniesie to korzyści, w postaci poszerzenia bazy klientów, zapewnienia szerszej oferty i dostępności oraz synergii zakupów towarów i usług.
Z europejskimi trendami
Zakładana strategia wpisuje się w trendy rozwoju sprzedaży detalicznej w Europie Środowo-Wschodniej. Na tym rynku widoczna jest stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN ORLEN wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki RUCH.
PKN ORLEN złożył spółce RUCH warunkową ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia kontrolnego pakietu akcji spółki już 11 kwietnia 2019 r. Decyzję poprzedziło badanie due dilligence spółki i wypracowanie kierunków działań restrukturyzacyjnych.
W międzyczasie powstał szczegółowy Plan Restrukturyzacji spółki oraz wynegocjowano umowę inwestycyjną z pozostałymi partnerami w tym przedsięwzięciu. Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na objęcie przez PKN ORLEN kontroli nad RUCH pozwala kontynuować proces.
Niesamowite, Orlen, PZU i Alior, jtory jest PZU, ciekawie bo to przeciez spolki skarbu.